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华泰证券(06886)2020年公然刊行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%

2020-03-26 13:30

华泰证券(06886)2020年公开发行公司债券(第一期)品种一票面利率2.99%

华泰证券(601688,股吧)(06886)宣布,凭据《华泰证券股份有限公司2020年面向及格投资者公然刊行公司债券(第一期)刊行通告》,该期债券分为两个品种,品种一为3年期牢固利率债券;品种二为5年期牢固利率债券。

该期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司将凭据该期债券刊行申购情况,在刊行规模总额内,决议是否行使品种间回拨选择权。但各品种的最终刊行规模总额合计不凌驾80亿元(含80亿元)。

品种一票面利率询价区间为2.5%-3.5%,品种二票面利率询价区间为2.8%-3.8%。

2020年3月24日,刊行人和主承销商向及格投资者举行了票面利率询价。凭据及格投资者询价效果,刊行人和主承销商经由协商,最终确定该期公司债券品种一票面利率为2.99%,品种二未实际刊行。